2020年第三季度，由于采取了一系列對疫情強有力的控制措施，我國經(jīng)濟進(jìn)一步恢復發(fā)展，根據國家統計局統計的結果，我國國內生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(cháng)4.9%，前三季度同比增長(cháng)24988億元，成為世界主要經(jīng)濟體中唯一保持增長(cháng)的地區。另?yè)鲊y計局發(fā)布數據并折算成同比增長(cháng)率（剔除價(jià)格因素，非環(huán)比折合年率）之后對比可以看到，2020年第三季度，美國GDP實(shí)際增速為-2.8%、法國為-4.3%、英國預期為-0.2% 、德國為-4.3%、日本預期為-7%至-6% ，這些國家均因為疫情問(wèn)題而深陷經(jīng)濟泥潭。目前，全球還在經(jīng)受第二波、第三波疫情侵襲的考驗，“防疫常態(tài)化”將變成全球的一種常態(tài)。在這種大環(huán)境下，全球產(chǎn)業(yè)鏈遭受持續性沖擊的形勢十分嚴峻，經(jīng)濟下行壓力空前巨大，全球性經(jīng)濟疲軟已成定局。近期，黨中央召開(kāi)第十九屆五中全會(huì )，部署我國十四五發(fā)展規劃，推進(jìn)以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局盡快形成。

作為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，檢驗檢測行業(yè)對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的變化反應十分靈敏。根據市場(chǎng)監管總局認可檢測司第三季度末的測評，2020年第三季度我國檢驗檢測行業(yè)景氣指數值為99.33，環(huán)比上升5.00點(diǎn)，比第二季度預測值98.32略高，表明檢驗檢測行業(yè)受我國防疫工作取得重大成功的鼓舞，對業(yè)績(jì)增長(cháng)的信心普遍恢復，呈現較為積極向上的心態(tài)。但由于境外疫情防控情況令人擔憂(yōu)，國際貿易和人員來(lái)往仍然受到較大制約，我國部分地區還存在輸入性或偶發(fā)性疫情傳播情況等，2020年第三季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數值低于去年同期的景氣指數值（2019年第三季度景氣值為103.72），還處于不景氣區間。

從業(yè)內對2020年第四季度景氣指數的預測值來(lái)看，檢驗檢測機構對于行業(yè)進(jìn)一步復蘇呈謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，第四季度的行業(yè)景氣值達到102.60，進(jìn)入景氣區間，這也是今年疫情爆發(fā)以來(lái)檢驗檢測行業(yè)景氣指數預測值首次回歸景氣區間，表明檢驗檢測行業(yè)對未來(lái)一個(gè)時(shí)期我國經(jīng)濟持續向好發(fā)展持積極樂(lè )觀(guān)態(tài)度，有望在年末加快發(fā)展速度，提升全年經(jīng)營(yíng)效益。

總體情況

A1-2020年第三季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數直方圖

   2020年第三季度，檢驗檢測行業(yè)景氣指數值為99.33，環(huán)比增長(cháng)5.00點(diǎn)。從本期統計直方圖來(lái)看，第一季度產(chǎn)生的集中在50左右的頻率波峰經(jīng)過(guò)兩個(gè)季度的消化已經(jīng)完全消除。從行業(yè)來(lái)看，服務(wù)于軟件、電力等行業(yè)的檢測機構景氣度提高明顯。而食品等對國外設備、試劑、耗材有一定依賴(lài)程度的行業(yè)的檢測機構則受到成本上漲制約，其景氣度沒(méi)有實(shí)現更高程度的提升。

而總體而言，隨著(zhù)國內各項經(jīng)濟指標全面“由負轉正”，服務(wù)大多數行業(yè)的檢測機構的訂單數量也在恢復。其景氣指數均被帶動(dòng)并有一定程度上升。因為檢驗檢測行業(yè)對市場(chǎng)的相對滯后性，第三季度檢驗檢測行業(yè)市場(chǎng)存量并沒(méi)有完全得到釋放，但已經(jīng)在一定程度上打好上升趨勢的基礎。

 

A2-2020年第四季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數預測值分布圖

 

   隨著(zhù)第三季度檢驗檢測逐步恢復正常工作狀態(tài)，檢驗檢測行業(yè)景氣指數也達到了99.33。大環(huán)境來(lái)看，中國采購經(jīng)理指數PMI連續8個(gè)月保持強勢上升，同時(shí)，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數達到年內最高點(diǎn)。在此基礎上，機構整體對第四季度的景氣指數有更樂(lè )觀(guān)的估計，第四季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數預測值達到了102.60。同時(shí)第四季度也是爭取訂單以及為2021年爭取庫存訂單的好機會(huì )。機構間的競爭也將非常激烈。

A3-檢驗檢測行業(yè)各項景氣指數紅綠燈圖

 

景氣指數總體紅綠燈圖展現了檢驗檢測行業(yè)整體及各主要板塊數據的運行趨勢。從綜合指數來(lái)看，經(jīng)過(guò)2020年第一季度的斷崖式降低之后，連續兩個(gè)季度實(shí)現反彈，并且在本季度已經(jīng)重新回到正常發(fā)展區間。

而從所有板塊來(lái)看，疫情對檢驗檢測行業(yè)造成的負面影響正在減弱，所有板塊的發(fā)展都回暖到正常發(fā)展區間之內。同時(shí)還要看到，隨著(zhù)檢驗檢測機構總量增加到44007家，機構之間的競爭依然長(cháng)期維持。而隨著(zhù)國內各行業(yè)形勢全面反彈，檢驗檢測機構對訂單的爭奪將導致這種競爭會(huì )更加激烈。

 

A4-檢驗檢測行業(yè)景氣指數實(shí)際值與預測值對比圖

 

A4為自景氣指數工作開(kāi)始統計以來(lái)近9個(gè)季度的景氣指數值與機構預測值對比折線(xiàn)圖。在近2年，檢驗檢測行業(yè)景氣指數有兩個(gè)明顯的低谷，第一次是2018年第四季度，當時(shí)主要原因是中美貿易戰造成的生產(chǎn)及服務(wù)訂單需求下降導致檢驗檢測行業(yè)的下滑。而第二次則是2020年第一季度，該季度因為新型冠狀病毒疫情導致大部分行業(yè)生產(chǎn)及服務(wù)需求極度萎縮?？梢?jiàn)檢驗檢測行業(yè)景氣指數也與國內其他行業(yè)釋放的檢測需求有直接關(guān)系。而2020年第二季度各行業(yè)均開(kāi)始全面復工復產(chǎn)，因此景氣指數值也得到了較大反彈，本季度反彈量基本符合預期，結合訂單數量的增加。對于2020年第四季度行業(yè)景氣指數，機構有著(zhù)更高的預期。

 

A5-行業(yè)景氣指數值與同比增長(cháng)率對比圖

 

景氣度同比增長(cháng)率是表征檢驗檢測行業(yè)景氣指數在一定時(shí)期內波動(dòng)情況的折線(xiàn)。2020年第一季度，因為新冠疫情的影響，同比增長(cháng)率僅為-18.04，這也是同比增長(cháng)率歷史降幅最大的一次。而第二季度同比增長(cháng)率則因復工復檢強勢反彈了+12.35點(diǎn)。本季度景氣度同比增長(cháng)率則繼續保持較強勁的上升力度，達到+5.30點(diǎn)。但本期上升幅度與上期相比略顯幅度較小，且總體景氣指數依然沒(méi)有能夠回歸到疫情之前的原因則是小型企業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)訂單隨著(zhù)復工復產(chǎn)以來(lái)并沒(méi)有動(dòng)力推進(jìn)其持續增長(cháng)，國內小型企業(yè)經(jīng)理人采購指數在2020年10月甚至再度跌破枯榮線(xiàn)。這部分潛在量始終沒(méi)有釋放也使得檢驗檢測行業(yè)需求略顯不足，不能完全恢復疫情以前的水平。

 

分項數據分析

 

（一）成本分項景氣指數

B1-2020年第三季度檢驗檢測行業(yè)成本分項指數圖

 

2020年第三季度各項主要成本指數均有一定上升，這和消費者價(jià)格指數（CPI）的走勢相符：2020年第三季度，CPI持續下降，從102.7點(diǎn)降低到102.1點(diǎn)。在很大程度上，國內各項產(chǎn)品、服務(wù)的通貨膨脹程度有所換屆，機構的各項成本壓力有所減輕。2020年第三季度，隨著(zhù)人員流動(dòng)限制的進(jìn)一步解除，機構在人力資源方面的成本招工壓力略有下降。而隨著(zhù)歐美國家在第三季度初期對疫情控制的好轉，設備試劑進(jìn)口難度略有放寬，國內儀器設備廠(chǎng)商也在政策支持下擴大產(chǎn)能，這些都對機構的儀器設備成本壓力減輕有一定幫助，但是值得注意的是，國外第四季度很有可能迎來(lái)疫情反撲，屆時(shí)儀器設備和試劑耗材的成本壓力如何，值得關(guān)注。

 

反之，外部評審和監管成本一項以及廣告和推廣成本一項均還面臨較大壓力。對于外部評審和監管成本一項來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)疫情洗禮，行業(yè)也在面臨洗牌。近期社會(huì )和媒體對于檢驗檢測行業(yè)的關(guān)注度也越來(lái)越大，他們對檢測機構被處罰、被撤銷(xiāo)資質(zhì)等事件的關(guān)注度越來(lái)越大，也讓機構倍感壓力，因此機構也在評審等項目中加大了投入；而第三季度延續了復工復檢之后檢測機構之間的競爭將繼續保持較為激烈的態(tài)勢，這點(diǎn)在機構推廣和廣告成本上體現的較為明顯。

 

對于第四季度各項成本指數的預測，機構普遍看好各項成本壓力在一定程度內進(jìn)一步減小，唯獨成疑的則是試劑、耗材成本指數。

 

（二）營(yíng)收分項景氣指數

 

2020年第三季度檢驗檢測行業(yè)營(yíng)收分項指數圖

 

從2020年第一季度營(yíng)收指數降低到歷史最低數值以來(lái)，接下來(lái)的兩個(gè)季度營(yíng)收指數都在進(jìn)行強勢回調。

 

以檢驗檢測服務(wù)收入變化為例，2020年第一季度，檢驗檢測機構遭遇最大負面影響，檢驗檢測服務(wù)收入變化指數也降到歷史最低的76.41。在第二季度，機構開(kāi)始逐漸擺脫疫情影響，恢復到90.89，表明大部分機構在營(yíng)銷(xiāo)上已經(jīng)走上了正軌。在本期，檢驗檢測服務(wù)收入變化指數再度小幅回暖，達到95.08，對于第四季度機構也有著(zhù)謹慎樂(lè )觀(guān)的預期，達到97.63點(diǎn)，逐漸逼近景氣線(xiàn)。

 

此外，報告價(jià)格穩步上漲，隨著(zhù)國內越來(lái)越多的機構上市，機構的品牌效應正在逐漸積累，檢驗檢測機構對于檢測服務(wù)的報價(jià)也逐漸開(kāi)始擁有一定話(huà)語(yǔ)權，這也對報告定價(jià)有一定幫助。而機構的其他服務(wù)指數同樣展現出良好的增長(cháng)趨勢，證明經(jīng)過(guò)疫情的洗牌，機構正在向為客戶(hù)提供解決方案這一目標而努力，機構的業(yè)務(wù)種類(lèi)也在以檢驗檢測為主線(xiàn)的基礎上進(jìn)行擴充。

 

（三）發(fā)展潛力分項景氣指數

 

B3-2020年第三季度檢驗檢測行業(yè)發(fā)展潛力分項指數圖

 

經(jīng)過(guò)2020年第一季度的疫情，檢驗檢測機構及外界普遍對檢驗檢測機構發(fā)展潛力呈現出悲觀(guān)態(tài)勢。經(jīng)過(guò)第二季度，檢驗檢測發(fā)展潛力信心指數重新回到景氣線(xiàn)以上，達到103.31點(diǎn)。本季度的發(fā)展潛力指數達到了104.50。機構對于檢驗檢測行業(yè)的信心進(jìn)一步恢復。

在第三季度，市場(chǎng)業(yè)務(wù)需求、先進(jìn)新興技術(shù)以及資本金融供給增長(cháng)等發(fā)展潛力指數得到進(jìn)一步提升。隨著(zhù)全面復工復產(chǎn)，檢驗檢測業(yè)務(wù)需求得到釋放，市場(chǎng)業(yè)務(wù)需求量看漲；在檢驗檢測領(lǐng)域，先進(jìn)和新興技術(shù)的發(fā)展潛能反而得到了激發(fā)，尤其是基于食品、環(huán)境、醫療等有關(guān)的快檢技術(shù)得到了更多的關(guān)注和發(fā)展。未來(lái)以快檢技術(shù)、移動(dòng)實(shí)驗室等創(chuàng )新方向的檢驗檢測技術(shù)革新還將更多的影響現在檢驗檢測儀器設備市場(chǎng)的格局；此外，檢驗檢測市場(chǎng)部分領(lǐng)域也得到了更多的資本青睞，例如機動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，部分國外大型機構已經(jīng)注資對國內市場(chǎng)進(jìn)行布局。

除此之外，其他幾項檢驗檢測行業(yè)發(fā)展潛力分項指數也在穩步提高。行業(yè)的發(fā)展信心潛力正在得到回升。

 

（四）競爭分項景氣指數

 

B4- 2018-2020年各季度檢驗檢測行業(yè)競爭分項指數圖

 

從2020年第二季度起，全國全面復工復產(chǎn)，各板塊開(kāi)始正常釋放檢測需求，機構之間競爭壓力開(kāi)始增加。在本季度則延續了這種態(tài)勢，行業(yè)競爭指數達到110.09，再次進(jìn)入激烈區間。在第四季度，為了爭奪2021年度的存量業(yè)務(wù)，預計機構之間的競爭趨勢還將繼續下去。

（五）風(fēng)險分項景氣指數

B5-2020年第三季度檢驗檢測行業(yè)風(fēng)險指數圖

 

2020年第四季度，檢驗檢測行業(yè)風(fēng)險指數為99.17，與第二季度一樣繼續維持在景氣線(xiàn)以下。在本季度，除了行業(yè)內低價(jià)競爭風(fēng)險指數繼續走低之外，政策波動(dòng)和機構改革不明確風(fēng)險指數以及重大質(zhì)量安全事件風(fēng)險指數也再度降低。“低價(jià)競爭”這個(gè)檢驗檢測行業(yè)常年存在的頑疾并沒(méi)有得到根本性解決；而在政策變動(dòng)方面，2020年國辦發(fā)29號文明確指出在2021年要在全國范圍內實(shí)施告知承諾制度，這種改變對于現有機構來(lái)說(shuō)增加了一定不明確性；此外，自復工復檢以來(lái)，各地對檢驗檢測機構的監管力度更加嚴格，很多機構，甚至一些國內頂級的檢驗檢測機構都被爆出有檢測質(zhì)量安全事故遭到重罰的情況，比如報告作假、授權簽字人考核不滿(mǎn)足以及超范圍出具報告等。這些都表明國內檢驗檢測機構重大質(zhì)量安全事故的風(fēng)險增大。

 

分行業(yè)數據分析

（一）各行業(yè)景氣指數

C1-2020年第三季度各行業(yè)檢驗檢測景氣指數箱線(xiàn)圖

 

2020年第三季度，服務(wù)于各行業(yè)的檢驗檢測機構的景氣程度在第二季度的基礎上都普遍繼續穩步上升。其中比較強勢的是疫情前就景氣程度較高的軟件和電力行業(yè)。此外機動(dòng)車(chē)檢測也逐漸擺脫了第一、二季度較為低迷的形勢。

 

（二）機構規模對景氣指數影響

C2 2019-2020年100-300人規模機構與10-29人規模機構景氣指數對比

 

C2是中型規模檢驗檢測機構與10-29人小型檢驗檢測機構的景氣指數對比圖?？梢?jiàn)在景氣指數進(jìn)行統計的幾個(gè)季度，中型規模的檢驗檢測機構的景氣度一直高于小型規模檢驗檢測機構。但是在本季度，中型規模檢驗檢測機構的景氣度則表現較為疲軟，與小型機構的持續上升形成了一定對比。復工復檢期檢驗檢測機構也在一定程度上進(jìn)行洗牌，小型機構的靈活性保證他們比中型機構的決策變化更加快捷，在復工復檢期內占據一定轉型或決策執行先機，但小型機構是否能長(cháng)期維持較好的景氣趨勢，值得繼續關(guān)注。

探索和預測

      2020年第一季度，我們對于先行合成預測方法進(jìn)行了探索，初步確定了機構主觀(guān)預測值、移動(dòng)平移數學(xué)方法計算值以及其他服務(wù)業(yè)GDP折算值三個(gè)數據源作為行業(yè)合成預測值的主要因素，并賦予一定權重來(lái)來(lái)進(jìn)行先行合成指數P0的計算。

根據此算法，2020年第三季度的先行合成指數值為P0=100.34。

 

小結

      2020年第三期檢驗檢測行業(yè)景氣指數統計工作重點(diǎn)關(guān)注了復工復檢后行業(yè)的運行情況，本季度景氣指數繼續回暖，與2020年第二季度時(shí)進(jìn)行的預測較為接近。

 

在第三季度，各個(gè)行業(yè)都在好轉，檢驗檢測行業(yè)訂單數量也在穩步增加，但檢驗檢測行業(yè)的競爭熱度不減，低價(jià)競爭等現象依然會(huì )發(fā)生。此外，檢驗檢測機構的質(zhì)量安全事故風(fēng)險以及改革方向對行業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險均有一定加大，這也是值得關(guān)注的重點(diǎn)。

 

今后還將繼續監測大中型和小型機構景氣程度的對比，并通過(guò)其他方式進(jìn)一步分別了解大中型和小型機構的需求和難點(diǎn)，以便更好的進(jìn)行反饋。

 

對于2020年第四季度的景氣指數，行業(yè)給出的預期較為保守，這也和國內經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境有關(guān)，目前大型企業(yè)的生產(chǎn)、服務(wù)提供能力恢復較好，但中小型企業(yè)還顯然沒(méi)有完全釋放出疫情之前的經(jīng)濟活力，這部分企業(yè)是否能在第四季度充分釋放出應有的經(jīng)濟活力對檢驗檢測行業(yè)的景氣程度也將產(chǎn)生一定影響。

 

 

來(lái)源：市場(chǎng)監管總局認可檢測司

編輯：科博檢測市場(chǎng)部